CRM 2011: Activity Feeds (Rollup 5)

27 10 2011

Una de las novedades que aporta el Rollup 5 de CRM 2011 es el Activity Feeds. Un sistema de seguimiento de acciones y comentarios sobre los registros de cualquier entidad. Esta utilidad nos permite compartir en forma de feed (algo similar a Twitter o Facebook) no tan sólo comentarios sino también acciones realizadas sobre cada registro y de forma general en un panel global (What’s New…). Así por ejemplo, si un usuario está interesado en las actividades llevadas a cabo en una oportunidad, o quiere seguir los comentarios que hacen los usuarios sobre un cliente o cualquier otro tipo de registro, configurando el Activity Feeds convenientemente puede obtener no tan sólo un feed en cada uno de los registros a los que se subscriba (una cliente, una oportunidad, un usuario…) sino también estar actualizado de cualquier novedad en el What’s New…

Pero para disponer de Activity Feeds en una instalación OnPremise no es suficiente instalar el Rollup 5 sino que debemos descargarnos la utilidad del MarketPlace. A continuación os describo como realizar la instalación de Active Feeds y como ponerla en marcha en pocos minutos.

En primer lugar debemos ir al MarketPlace de Dynamics CRM y descargarnos el componente Activity Feeds (http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/en-US/applications/microsoft-dynamics-crm-activity-feeds-12884926310)

Una vez descargado el componente podemos proceder a importarlo en CRM 2011

El archivo a importar tiene una extensión .cab (no debes extraer el contenido sino importar el archivo .cab):

Es importante marcar la opción de activar los componentes y pasos incluidos en la instalación

En mi primera instalación, al finalizar el proceso me ha aparecido una alerta sin embargo, todo se ha importado correctamente (¿??). Por tanto, he tenido que cerrar la ventana y posteriormente publicar todas las personalizaciones manualmente.

El error que muestra se refiere a que no se pueden importar todas las traducciones del componente

Tras publicar todas las personalizaciones y refrescar la pantalla principal, aparece la primera novedad el cuadro principal What’s New. Este cuadro muestra todos los feed de los registros a los que estemos subscritos como veremos más adelante

A continuación configuraremos una entidad para que podamos subscribirnos como seguidores en alguno de sus registros. En mi ejemplo, he configurado la entidad account. Como veréis en la configuración debemos especificar el nombre de esquema de la entidad que queramos activar. Para ello creamos un nuevo Post Configuration recordando marcar la opción Enable walls for this type of record form

Una vez configurada la entidad en un nuevo Post, ya podemos utilizar aCtivity Feeds en los registros de esa entidad. En el ejemplo siguiente vemos como al modificar un valor del registro nos aparece un nuevo feed en el registro y en la pantalla What’s New. En el formulario del registro observaremos que se nos añade un nuevo cuadro en la parte superior del formulario llamado Record Wall donde podemos crear comentarios referentes al registro. Junto al cuadro podemos subscribirnos a ese registro de tal modo que cualquier comentario que se añada (o bien comentarios que se añadan por programación) se muestren en mi What’s New:

Cuando cualquier usuario añada comentarios a algunos de los registros a los que yo me haya subscrito, esos mensajes me aparecerán en el What’s New, donde también podré añadir comentarios generales:

Como veis, la integración de este componente es muy simple pero, su utilización puede ser todo un éxito en ciertos ámbitos de la empresa que utiliza CRM 2011. Espero poder ir dando más detalles sobre los distintos usos que le podemos dar a este componente, por el momento, ya sabemos instalarlo!





CRM 2011: Nuevos tipos de respuesta en los diálogos (Rollup 5)

26 10 2011

Por fin, después de cinco rollups de CRM 2011 ya disponemos de nuevos tipos de respuesta en los diálogos. En concreto se han añadido los tipos DateTime y Lookup. Tras instalar el Roullup 5 he creado un nuevo proceso de diálogo al que he añadido una página con una pregunta respuesta y como observareis ahora puedo seleccionar los tipos Date and Time, Date Only y Lookup como respuesta a una pregunta:

Al seleccionar el tipo Date Only, puedo asignar el valor por defecto a partir de las variables de datetime del registro:

Tras crear el paso con respuesta una fecha he añadido otra pregunta para seleccionar el tipo Lookup:

Tras guardar y publicar el diálogo, compruebo que en el nuevo diálogo puedo introducir una fecha y un registro asociado en el lookup:

Selección de fecha

Selección de Lookup:

Esto empieza a tener buena pinta… pero, ¿para cuando los campos de tipo bit, optionset globales, IFRAME…?