CRM 2011: Novedades previstas para Q2 2012 (video)

10 03 2012

En varios blogs de CRM ha aparecido recientemente un video en el que Reuben Krippner, Microsoft’s Senior Product Manager, nos presenta las novedades previstas en el Q2 Service Release for Microsoft Dynamics CRM. Se trata de un video de unos 45 minutos en el que podemos ver todas las novedades que nos depara CRM a muy corto plazo, algunas de ellas, largamente esperadas…

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CRM 2011: Editor Visual de Ribbon

3 03 2012

Desde hace algún tiempo he estado usando una herramienta que me parece excepcional, CRM 2011 Visual Ribbon Editor. Se trata de un editor visual de Ribbon publicado en CodePlex. Podéis descargar esta herramienta en http://crmvisualribbonedit.codeplex.com/.

Antes de descubrir esta herramienta cada vez que tenia que añadir, modificar, ocultar… un botón el la Ribbon, todo se me hacía cuesta arriba!!! Si bien una vez te has puesto con el XML del Ribbon terminas entendiéndolo, si no tienes que hacer esa tarea a menudo, terminas olvidándote. Por ese motivo esta herramienta es francamente útil (tanto que incluso no entiendo como Microsoft no incluye un editor de este tipo en el propio producto CRM).

En este post os describo rápidamente como añadir un grupo de botones a una Ribbon con esta herramienta. Para seguir este ejemplo tenéis que descargaros en primer lugar la herramienta del link anterior. Todavía no he podido sacar u obtener una relación de los entornos para los que funciona ni para que rollups (aparentemente para RU6 está dando muchos problemas, aunque en la MV donde lo he usado para este ejemplo tiene RU6…). Por mi parte, lo he usado con CRM OnLine y con CRM OnPremise con autenticación AD y me ha funcionado. NO he conseguido que me funcionara con CRM OnPremise con IFD… Si en la conexión donde queréis usarla no funciona, podéis utilizar un entorno virtual donde funcione y exportar la Ribbon e importarla en vuestro entorno.

En el siguiente ejemplo, añadiremos tres botones en un nuevo grupo en la Ribbon de la entidad cuenta para el formulario de detalle. Seguro que encontrareis rápidamente como editar otras Ribbons como la del grid o la principal.

1. En primer lugar iniciamos la aplicación

2. Nos conectamos a la organización que queramos editar

3. Pulsamos sobre la opción Open para seleccionar la entidad que queremos modificar

4. La carga del Ribbon puede tardar un rato…

5. Utilizamos la opción New Group para añadir un nuevo grupo

6. Podemos modificar el campo Sequence para ubicarlo en otra posición. También he usado el campo Template para indicar el formato de los botones (Flexible3)

7. Tras seleccionar el nuevo grupo y configurar los parámetros del mismo, utilizamos la opción New Button para añadir los tres botones. En este ejemplo utilizo tres imágenes del directorio /_imgs de CRM pero podéis usar otras imágenes. He usado el campo Template Alias para asignar el formato o1 (Large)

8. Una vez configurado el grupo y los botones utilizamos la opción Save para guardar y publicar la nueva Ribbon. Accedemos a un registro de cuenta y ya tenemos la Ribbon lista!!!

A partir de este sencillo ejemplo, podéis profundizar más en las distintas funcionalidades de la aplicación para ocultar botones estándar, cambiar las acciones, añadir las acciones a los nuevos botones… Espero que la herramienta os sea tan útil como lo es para mi!